Drama lírico em 4 atos, libreto de Alfredo Taunay e Rodolfo Paravicini. Data de estréia: 2 de setembro de 1889, Imperial Teatro D. Pedro II, Rio de Janeiro. Dedicada à Princesa Isabel. Segunda ópera mais executada de Carlos Gomes. Influenciado pelas idéias abolicionistas e do amigo Taunay, prepara a ópera. Há um certo tropicalismo envolvendo todas as cenas, sendo para muitos a partitura mais esplêndida de Gomes.
Resumo: O enredo tem como palco a cidade do Rio de Janeiro e seus arredores em 1567. Ilara e Iberê, pertencentes à tribo dos Tamoios, encontram-se escravizados na fazenda do Conde Rodrigo, pai de Américo, jovem fidalgo apaixonado e correspondido em seus anseios por Ilara. Américo liberta Iberê do tronco onde se achava amarrado e este, grato, jura fidelidade eterna ao seu jovem protetor. O conde, sabedor do amor do filho pela índia, o envia para o Rio de Janeiro, a fim de integrar as forças armadas contra a rebelião dos nativos. Aproveitando-se da ausência de Américo, o Conde Rodrigo ordena a Gianfera, capataz da fazenda, ultimar imediatamente o enlace de Iberê com Ilara. Enquanto isso, em Niterói, a jovem Condessa de Boissy, abolicionista ferrenha, recebe Américo, demostrando por ele indisfarçável afeição. Surpreendendo a todos, ela resolve libertar seus escravos índios, entre os quais Iberê e Ilara. Ao ter conhecimento da união dos dois índios, Américo extravasa sua raiva e ciúme. Livres do cativeiro, Ilara e Iberê vivem numa floresta em Jacarepaguá e o índio tenta conquistar o amor da esposa na esperança de torná-la feliz. Esta, no entanto, conta o voto de fidelidade a Américo. Agora é Iberê quem, irado, junta-se à tribo em revolta contra os portugueses, aprisionando Américo, que é conduzido à sua presença. Tudo se esclarece e o tamoio, para se manter fiel à palavra empenhada ao seu benfeitor, trai os de sua raça, libertando-o. A fuga de Américo e Ilara é percebida pelos selvagens, que clamam por vingança. Iberê se mata, oferecendo sua vida em troca da dos amantes, que partem para viver a almejada felicidade.